映画「京都メロウ〜金魚のこいびと〜」、オープニング曲「アフターストーリー」、挿入歌「手紙」を含む2曲入りシングルCD。

「アフターストーリー」は映画の主人公の、「手紙」はヒロインの心境を描いている。


•TRACK 01「アフターストーリー」

作詞作曲：上峠宏文
演奏：moca

•TRACK 02「手紙」

作詞作曲：上峠宏文
演奏：moca



※「京都メロウ〜金魚のこいびと〜」はmocaのボーカル土山久美子が監督を務め、ギターの上峠宏文が音楽を担当した映画

ベースの藤田隆彰、ドラムの増成功介も作中に登場する。